Компания Gartner подвела итоги исследования глобального рынка генеративного ИИ (GenAI) в 2024 году: расходы достигли $364,96 млрд, что на 336,7 % больше по сравнению с предыдущим годом, когда объём отрасли оценивался в $83,57 млрд. Аналитики полагают, что в дальнейшем затраты продолжат увеличиваться, но темпы роста снизятся.

Gartner учитывает поставки ИИ-серверов и различного оборудования, включая персональные компьютеры с поддержкой ИИ, а также расходы в сегменте ПО и услуг. Основную часть выручки приносят аппаратные решения.

Источник изображения: unsplash.com / Steve Johnson

В частности, в 2024 году продажи серверов для задач ИИ, по оценкам, достигли $135,64 млрд — это на 154,7 % больше, чем годом ранее. Всевозможные устройства с функциями ИИ обеспечили $199,6 млрд с ростом на 845,5 % в годовом исчислении. В сегменте ПО отмечен рост на 255,1 % — до $19,16 млрд, тогда как услуги принесли $10,57 млрд, показав прибавку в 177,0 % по отношению к 2023-му.

Аналитики Gartner прогнозируют, что в 2025 году затраты на мировом рынке GenAI увеличатся на 76,4 %, достигнув $643,86 млрд. Причём около 80 % от этой суммы придётся на оборудование. Ожидается, что продажи серверов в годовом исчислении поднимутся на 33,1 %, составив $180,62 млрд. Всевозможные устройства с ИИ принесут $398,32 млрд, показав рост на 99,5 %. В сегменте ПО прогнозируется прибавка в 93,9 % — до $37,16 млрд. Услуги обеспечат около $27,76 млрд с ростом на 162,6 % по сравнению с 2024 годом. В целом, аналитики полагают, что технологии ИИ станут неотъемлемой частью многих бизнес-операций и продуктов для корпоративного и потребительского секторов. 

По оценкам компании International Data Corporation (IDC), мировые затраты на облачную инфраструктуру в IV квартале 2024 года достигли $67 млрд: это на 99,3 %, т.е. практически в два раза, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом необлачный сегмент показал рост на 25,8 % — до $22 млрд.

Аналитики учитывают продажи серверов и СХД для выделенных и публичных облачных платформ. Главным драйвером отрасли является ИИ, в частности, «рассуждающие» модели и агенты ИИ. Облачные провайдеры активно закупают дорогостоящие системы с ускорителями на базе GPU, а также инвестируют средства в расширение сетей дата-центров.

Расходы на публичную облачную инфраструктуру достигли $57 млрд в IV квартале 2024 года, увеличившись на 124,4 % по сравнению с предыдущим годом. В секторе выделенных облаков отмечен рост на 21,8 % в годовом исчислении — до $10 млрд. Таким образом, на публичные платформы пришлось 64,0 % от общих затрат.

Источник изображения: IDC

В географическом разрезе расходы на облачную инфраструктуру в последней четверти 2024 года увеличились во всех регионах. В частности, максимальный рост зафиксирован в Канаде и США — плюс 151,8 % и 125,3 % в годовом исчислении соответственно. Китай, Япония, Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением КНР и Японии), Западная Европа, Ближний Восток / Африка, а также Латинская Америка показали прибавку в 99,6 %, 76,2 %, 48,0 %, 36,8 %, 28,1 % и 14,3 % соответственно. В Центральной и Восточной Европе отмечено увеличение на 5,6 %.

IDC прогнозирует, что в 2025 году расходы на облачную инфраструктуру поднимутся на 33,3 % по сравнению с 2024-м, составив $271,5 млрд. При этом публичные платформы покажут рост на 25,7 % в годовом исчислении — до $213,7 млрд. В сегменте выделенных облаков ожидается прибавка около 71,8 % — до $57,8 млрд. Расходы на необлачную инфраструктуру, по мнению IDC, в 2025 году снизятся на 4,9 %, составив $68,1 млрд.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования мирового рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN). В IV квартале 2024 года продажи увеличились на 3,2 % по сравнению с последней четвертью 2023-го, достигнув $2,6 млрд. Однако по итогам прошлого года в целом отмечено падение на 12,7 % — до $9,4 млрд.

В IV квартале 2024 года на точки доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6E пришлось 29,0 % в общем объёме выручки в соответствующем сегменте. Для сравнения: годом ранее доля такого оборудования оценивалась в 22,5 %. Изделия Wi-Fi 7 обеспечили 10,2 % от суммарной выручки сегмента Dependent Access Point.

Источник изображения: IDC

С географической точки зрения, американский рынок корпоративного WLAN-оборудования сократился на 16,7 % в 2024 году. В США зафиксирован годовой спад на 17,3 %, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на 9,3 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка снизилась на 8,8 % по сравнению с 2023 годом. В Китае отмечено падение на 14,2 %.

Крупнейшим игроком глобального рынка является Cisco, у которой продажи снизились на 19,1 % в 2024 году, составив $3,7 млрд: доля компании — 39,5 %. На втором месте в рейтинге ведущих производителей располагается HPE Aruba Networking с выручкой в размере $1,4 млрд, что на 8,3 % меньше по сравнению с 2023-м: компания удерживает 15,2 % отрасли. Замыкает тройку Huawei, у которой продажи снизились за год на 1,6 % — до $851 млн, а доля составила 9,0 %. В пятёрку также входят Ubiquiti и Juniper Networks с $800 млн (+20,5 % год к году) и $484 млн (+9,6 % по отношению к 2023 году) и долями 8,5 % и 5,1 % соответственно.

Компания International Data Corporation (IDC) подвела итоги исследования глобального серверного рынка в IV квартале 2024 года. Выручка достигла рекордных $77,3 млрд, что на 91 % больше по сравнению с последней четвертью 2023-го, когда продажи составляли $40,5 млрд.

С октября по декабрь включительно серверы с архитектурой x86 принесли $54,8 млрд, что на 59,9 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Суммарная выручка от поставок систем с процессорами на всех других архитектурах за год взлетела на 262,1 %, достигнув $22,5 млрд. Это, в частности, указывает на быстрый рост популярности Arm-серверов.

Высоким спросом продолжают пользоваться машины для ИИ-задач, оборудованные GPU-ускорителями: выручка от такого оборудования в IV квартале 2024 года поднялась на 192,6 % в годовом исчислении. В данном сегменте доминирует NVIDIA с долей более 90 % в общем объёме поставок в штучном выражении.

Источник изображения: IDC

Лидером глобального серверного рынка в последней четверти 2024-го стала Dell с продажами на уровне $5,5 млрд и долей в 7,2 % против 11,3 % годом ранее. На втором месте располагается Supermicro, у которой выручка составила $5,0 млрд, а доля снизилась в годовом исчислении с 8,0 % до 6,5 %. Замыкает тройку НРЕ с $4,2 млрд и 5,5 %: годом ранее эта компания контролировала 6,8 % отрасли. На четвёртом месте находится IEIT Systems с $3,9 млрд и 5,0 %, на пятом — Lenovo $3,8 млрд и 4,9 %. Прямые ODM-поставки обеспечили $36,6 млрд, или 47,3 % в общем объёме отрасли. На всех прочих игроков рынка пришлось $18,3 млрд, или около 23,7 %.

В географическом плане Соединенные Штаты являются вторым по темпам роста регионом на рынке серверов сразу после Канады с приростом на 118,4 %, но США лидируют с долей 56 % от суммарных продаж серверов в IV квартале 2024 года, тогда как на Канаду приходится только 1,1 % продаж. В Китае выручка поднялась на 93,3 % — на КНР приходится почти четверть общемировых продаж. В Японии зафиксирован рост на 66,9 %, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) — на 43,8 %, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) — на 28,2 %, в Латинской Америке — на 7 %.

В 2024 году в целом выручка на мировом рынке серверов достигла $235,7 млрд, что более чем в два раза превышает показатель 2020-го.

Согласно прогнозу DigiTimes Research, мировые поставки серверов в 2025 году превысят 15 млн ед., а рост по отношению к предыдущему году составит около 2,3 %. Темпы увеличения продаж окажутся ниже по сравнению с 2024-м, что связано с геополитической обстановкой и ценовыми колебаниями.

По мнению аналитиков, инвестиции в серверное оборудование со стороны корпоративного сектора станут более осторожными, тогда как основное внимание будет уделяться более зрелым приложениям в сфере больших языковых моделей (LLM). Спрос на дорогостоящие высокопроизводительные ИИ-серверы продолжит повышаться, но темпы роста замедлятся. Основным драйвером данного сегмента останутся заказы, размещаемые ведущими североамериканскими поставщиками облачных услуг — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud.

Среди крупнейших мировых ODM-производителей самый существенный рост доли отгрузок, как ожидается, продемонстрирует Foxconn. Это обусловлено значительным объёмом заказов на серверы общего назначения со стороны Microsoft, а также поставками дорогостоящих суперускорителей NVIDIA GB200 NVL72. Компания Wiwynn, как считают эксперты DigiTimes Research, выиграет от заказов на серверы общего назначения и системы ИИ от таких клиентов, как Meta✴ и Amazon. Именно эти операторы, как ожидается, покажут самые существенные результаты в плане приобретения серверов среди ведущих облачных провайдеров в Северной Америке.

В целом, как прогнозируется, спрос на серверы в 2025 году будет стимулироваться снижением цен на память DDR5 и SSD. При этом тайваньские ODM-производители серверных систем покажут менее существенные показатели роста по сравнению со среднерыночными значениями.

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса в IV квартале 2024 года. Продажи таких накопителей, по оценкам, составили $7,34 млрд, что на 0,5 % меньше в квартальном исчислении. Контрактные цены при этом не изменились.

Аналитики отмечают, что спрос на корпоративные SSD в конце прошлого года оставался стабильным в связи с продолжающимся развитием ИИ-систем на фоне распространения ускорителей NVIDIA Hopper. Кроме того, наблюдается высокий уровень закупок со стороны облачных провайдеров в Китае. Тем не менее, из-за слабого спроса в сегменте потребительской электроники наблюдается стагнация цен.

Источник изображения: TrendForce

Крупнейшим игроком глобального рынка SSD корпоративного класса является Samsung: продажи южнокорейской компании в IV четверти 2024 года снизились на 9,4 % по сравнению с предыдущим кварталом и составили $2,9 млрд. При этом доля уменьшилась с 43,4 % до 39,5 %. На втором месте располагается SK Group (включая SK hynix и Solidigm), у которой поставки поднялись в квартальном исчислении на 11,8 % — до $2,3 млрд. Группа укрепила позиции с 27,9 % до 31,3 %.

Замыкает тройку Micron с $1,17 млрд и ростом на 1,6 % в квартальном исчислении. Доля компании поднялась с 15,6 % до 16,0 %. На четвёртой строке находится Kioxia, увеличившая продажи на 13,8 % по сравнению с III кварталом 2024 года — до $724 млн: доля компании поднялась с 8,6 % до 9,9 %. На пятом месте располагается Western Digital/SanDisk, которая столкнулись с трудностями из-за слабого спроса на накопители высокой ёмкости: компания получила $245 млн выручки, что соответствует снижению на 26,2 %. Доля уменьшилась с 4,5 % до 3,3 %.

В I квартале 2025 года, как полагает TrendForce, спрос на корпоративные SSD вместимостью 4 и 8 Тбайт останется существенным благодаря рабочим нагрузкам по обучению ИИ. Однако общий рост рынка сдерживается сезонными факторами и избыточным предложением, а некоторые поставщики агрессивно распродают запасы накопителей ёмкостью 16 и 30 Тбайт. Ожидается, что это приведёт к снижению контрактных цен на 18–23 %, тогда как выручка от продаж SSD в корпоративном сегменте может уменьшиться почти на 30 % в квартальном исчислении. Стабилизация ситуации прогнозируется во II половине 2025 года.

Компания IDC опубликовала результаты исследования мирового рынка устройств обеспечения безопасности (Security Appliance) в IV квартале 2024 года. Объём отрасли достиг $5,1 млрд, что на $77 млн, или на 1,5 %, больше по сравнению с показателем годичной давности.

Аналитики учитывают отгрузки таких продуктов, как брандмауэры, системы защиты от сетевых угроз (UTM), средства обнаружения и предотвращения вторжений (IPS) и пр. В штучном выражении квартальные поставки данного оборудования за год поднялись на 2,7 %, достигнув 1,2 млн единиц.

Крупнейшим игроком глобального рынка является Fortinet с выручкой в размере $959,19 млн по итогам IV квартала 2024 года и долей 18,95 %. Годом ранее эта компания занимала 17,61 % отрасли. На втором месте располагается Palo Alto Networks, получившая $947,29 млн и укрепившая позиции с 18,08 % до 18,71 %. Замыкает тройку Cisco, у которой продажи составили $579,17 млн, а рыночная доля увеличилась в годовом исчислении с 10,83 % до 11,44 %. В пятёрку ведущих поставщиков также входят Check Point и TopSec с выручкой соответственно $380,42 млн и $145,85 млн и долями 7,52 % и 2,88 %. Все прочие производители сообща получили $2,05 млрд выручки, что соответствует 40,50 %.

Источник изображения: IDC

В исследовании сказано, что в последней четверти 2024 года наиболее высокие темпы роста показал регион ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка) — 12,4 % в годовом исчислении. При этом максимальный показатель зафиксирован в Западной Европе, где продажи поднялись на 15,4 %. Вместе с тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе произошло падение на 4,4 %.

Компания Canalys подвела итоги исследования глобального рынка облачных инфраструктур: затраты в данной сфере продолжают быстро расти, что объясняется стремительным развитием ИИ. Аналитики ожидают, что в дальнейшем данная тенденция сохранится.

Объём отрасли в IV квартале 2024-го достиг $86 млрд: это на 20 % больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По итогам 2024 года в целом затраты также увеличились на 20 % — с $267,7 млрд до $321,3 млрд. На трёх ведущих поставщиков облачных услуг — AWS, Microsoft Azure и Google Cloud — пришлось 64 % от всей выручки, что эквивалентно $205,6 млрд.

Источник изображений: Canalys

Лидером глобального рынка остаётся AWS с долей около 33 % в IV квартале и ростом на 19 % в годовом исчислении. За весь 2024 год выручка AWS превысила $100 млрд. Квартальные капитальные расходы AWS достигли $26,3 млрд.

На втором месте в рейтинге ведущих облачных провайдеров располагается платформа Microsoft Azure, которая по итогам последней четверти 2024 года контролировала 20 % рынка при росте выручки на уровне 31 % год к году. Капитальные расходы Microsoft за квартал достигли $22,6 млрд. Замыкает тройку Google Cloud с 11 % рынка и ростом на 32 % в годовом исчислении. Все прочие игроки рынка в IV квартале 2024 года сообща удерживали приблизительно 36 % отрасли.

Отмечается, что ко II половине 2024 года все ведущие поставщики облачных услуг сообщили о положительной отдаче от инвестиций в ИИ, причём такие сервисы оказали заметное влияние на общую эффективность облачного бизнеса. Аналитики Canalys полагают, что в 2025 году мировые затраты на облачные инфраструктуры увеличатся примерно на 19 %, достигнув $382,3 млрд.

В IV квартале 2024 года корпоративные расходы на облачные сервисы в мире составили $91 млрд, что на $17 млрд (22 %) больше, чем в IV квартале 2023 года. За весь год рынок вырос до $330 млрд, на $60 млрд больше, чем годом ранее, и на $102 млрд больше, чем в 2022 году, свидетельствует статистика Synergy Research Group. При этом генеративный ИИ обеспечил половину роста рынка за последние два года. Причина не только в развитии новых сервисов на его основе, но и в тренде на аренду ИИ-ускорителей в облаке, а также в совершенствовании других облачных сервисов.

Amazon (AWS) с большим отрывом сохраняет первенство на рынке, хотя у Microsoft и Google темпы роста в последнее время были выше. В целом их доли на мировом рынке облачных сервисов составляют 30 %, 21 % и 12 % соответственно. Если же говорить только про публичные облака, то совокупная доля большой тройки составляет 68 %. Среди поставщиков облачных услуг «второго эшелона» наиболее быстро в годовом исчислении росли CoreWeave, Oracle, Snowflake, Cloudflare и Databricks. При этом CoreWeave ворвалась в Топ-20 поставщиков облачных услуг именно благодаря ИИ-сервисам и сдаче в аренду ускорителей.

Источник изображения: Synergy Research Group

Поскольку большинство провайдеров уже опубликовали данные о доходах за IV квартал, агентство подсчитало, что квартальная выручка от облачных услуг (включая IaaS, PaaS и услуги частного облака) составили $90,6 млрд, а выручка за весь 2024 год достигла $330,4 млрд. Большая часть рынка приходится на IaaS и PaaS, в последнем квартале они выросли на 24 %. В агентстве отметили, что IV квартал был не только сильным, но и положительно сказался на общегодовых темпах роста, которые оказались на 4 п.п. выше, чем в 2023 году. Для рынка таких масштабов это считается весьма значимым показателем.

Облачный рынок активно растёт во всех регионах мира. При измерении показателей в местных валютах зарегистрировано, что активнее всего, с превышением среднемировых темпов он развивается в Бразилии, Испании, Италии, Индии и Японии. Крупнейшим облачным рынком по-прежнему являются США — по масштабам он превосходит рынок всего Азиатско-Тихоокеанского региона. В IV квартале рынок в США вырос на 23 %. в Европе крупнейшими являются рынки Великобритании и Германии, при этом крупными рынками с самыми быстрыми темпами роста стали Ирландия, Испания и Италия.

Эксперты Synergy подчёркивают, что ChatGPT, запущенный в конце 2022 года, безусловно помог развитию сервисов в 2023 году и стимулировал более агрессивный рост рынка в 2024 году. Как считают в Synergy, с момента запуска ChatGPT системы генеративного ИИ отвечали по меньшей мере за половину роста выручки облачных сервисов. Это происходило или за счёт недавно введённых в эксплуатацию ИИ-сервисов и служб аренды ускорителей, или за счёт улучшений уже существующих облачных служб с помощью ИИ.

По информации Международного энергетического агентства (IEA), в ближайшие три года миру потребуется много новых источников энергии, чтобы покрыть беспрецедентно быстро растущий спрос. Достичь этого будет непросто, свидетельствуют данные агентства.

В отчёте IEA речь идёт о текущем состоянии рынка электроэнергии и его вероятных изменениях в 2025–2027 гг. Прогнозируется, что миру нужно будет ещё 3,5 тыс. ТВт∙ч в следующие три года. Это значит, что с нынешнего дня по 2027 год в эксплуатацию нужно будет ежегодно вводить больше мощностей, чем потребляет за год, например, Япония. При этом Япония занимает пятое место по объёмам энергопотребления в мире, на неё приходится более 1000 ТВт∙ч ежегодно.

Большая доля новых мощностей будет вводиться в эксплуатацию на развивающихся рынках — именно они будут наращивать потребление электричества в ближайшие годы. Но потребление после периода относительной стагнации должно вырасти и в относительно развитых экономиках. Эта стагнация в последние годы была отчасти вызвана ростом эффективности технологий, в особенности повышением энергоэффективности.

Источник изображения: Nikola Johnny Mirkovic/unsplash.com

Конечно, эту тенденцию может изменить рынок ЦОД, но «виноваты» будут не только ИИ-системы и выросшие потребности в вычислениях. Так, в развивающихся экономиках вроде Индии стали использовать больше кондиционеров — во многом из-за изменения климата. А Евросоюз начинает наращивать использование тепловых насосов и электромобилей, да и дата-центры в регионе тоже ожидает взрывной рост. Всё это приведёт к росту производств, которым тоже понадобится энергия.

Конечно, для покрытия спроса постоянно ведётся поиск экобезопасных источников энергии для ЦОД и других проектов — от малых модульных реакторов (SMR) до повторного запуска старых АЭС. В IEA предполагают, что уже к 2027 году АЭС, ветряные и солнечные электростанции и ГЭС смогут закрыть до 95 % прогнозируемого спроса. Уже в 2025 году источники возобновляемой энергии должны обеспечить более трети мирового производства электричества, обогнав уголь в глобальном масштабе. В 2024 году это уже случилось в США, но с оговоркой — на местном рынке энергетики доминирует газ и, по-видимому, будет доминировать и далее.

Источник изображения: IEA

Тем не менее, даже в тех регионах мира, где скачок энергопотребления будет самым высоким — например, в КНР, на которую приходится более половины мирового спроса на электричество в 2024 году — в ближайшие годы источники возобновляемой энергии удовлетворят более 90 % спроса на электричество.

Если прогнозы агентства относительно возобновляемых источников энергии будут верны, в следующие три года мировые выбросы углекислого газа выйдут на плато, но изменения климата могут негативно сказаться на динамике использования возобновляемой энергии. Из-за разных факторов — от засух, зимних бурь в регионах, где их обычно не случалось, глобального потепления — цены на электричество стали весьма волатильными, что может помешать развитию новых источников.

Как сообщают в IEA, эти события в целом свидетельствуют о недостаточной гибкости системы по техническим, нормативным или договорным причинам. Так или иначе, миру предстоят годы интенсивной электрификации без гарантий того, что всё пройдёт гладко для мировой экономики.